于是学园祭那天，莫延变成“柯南”，“柯南”变成“工藤新一”（实际上是黑羽快斗），前后到了帝丹高中。
帝丹高中是东京地区人尽皆知的名校，在整个日本都享有盛名。二十年前，这所学校举行了异常轰动日本的选美比赛，无数人从世界各地涌来，最后因为怕引起混乱而强行中止了比赛。时至今日，人们还对那场盛事津津乐道，许多高校的女声仍将此作为人生的最大憧憬。因此帝丹高中的学园祭非常热闹，不仅有学生的家长朋友邻居，已经毕业的前辈校友，还有受邀而来的其他高校的同学，以及许多自己跑来的无关人士。
在二年Ｂ组（毛利兰和工藤新一的班级）的话剧开演前半个小时，表演的体育馆中就坐满了观众，售卖冰冻饮料的摊位前排了长长的队伍。
莫延（现扮演柯南）跟着毛利小五郎到了后台，远远就见毛利兰和她的朋友铃木园子、来自大阪的远山和叶正站在一起说话。他们走近的时候，正听到铃木园子不解地说：“……好久不见的朋友以及左邻右舍你都找来了，为什么偏偏不找你老公来呢？”
“是吗？”莫延•伪柯南说：“原来你请的不只是我一个人啊，小兰姐姐～”这种装嗲的声音——鸡皮疙瘩都出来了！莫延打了个寒颤，揉揉嗓子决定不学柯南装可爱了。
“柯南！你也来啦？”毛利兰一见到他，眼睛立刻亮了，亲昵中带着几分娇羞和喜悦。
毛利小五郎按着莫延的头顶说：“这小鬼的感冒根本还没好，我本来让他在家里好好休息。他却说已经答应了你就绝对要来！根本不听我的话。”
“怎么样？”毛利兰弯下腰担忧地问道：“感冒好了吗？”
“我没事！小兰姐姐放心好了。”莫延很轻松地说。
【哎？】毛利兰一怔：【这种感觉……】眼前的柯南，让她有种很奇怪的感觉。
莫延心里一惊：【露馅了？不会吧？】
这时后面一个穿着黑色毛衣的男教师说：“小兰，你过来一下可以吗？我想跟你讨论一下最后的台词。”
“好！”毛利兰连忙跑过去，两人凑在一起讨论起来。
“这个人好帅啊！”远山和叶看着那个男教师问：“他难道会跟小兰演对手戏？”
铃木园子用很兴奋的声音说：“是啊，他们两个站在一起很登对吧？”
【那就是柯南的情敌新出智明？挺有型的呀？温柔可靠成熟，一般女生都会喜欢这种男人吧？】莫延饶有兴致地打量了几眼，忽然想起自己正扮演着“恋慕毛利兰”的柯南小朋友，咳了一声，用不太高兴带着几分醋意的语气说：“那我先到观众席好了。”
“你可不要怯场啊！”毛利小五郎鼓励了女儿一句，也离开了后台。
感到背后女孩带着几分忐忑的目光，莫延松了一口气：只是坐在下面看表演，应该就不会被看出来了吧？
十几分钟后，体育馆里的灯突然全部熄灭。黑暗中，一个女声响起：“现在演出的是，由二年Ｂ班为您带来的——吞吐的爱情。敬请各位观众拭目以待。”
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直到下午，莫延才回到他现在的那个“家”。微生茉趴在阳台的栏杆上，看着天空。听到他走近的脚步声，问道：“怎么样？”
“嗯？那个啊，”莫延背靠着栏杆，仰望着上方鱼鳞般的窗户，“该说是成功呢，还是失败呢？”
“什么意思？”
“你也知道的吧？毛利兰和我们一样听到了柯南跟服部平次的话，所以……”
所以在见到工藤新一的那一刻，毛利兰就知道，一大一小两人中，必然有一个是真的，另一个是伪装。虽然工藤新一完全本色演出，莫延扮演的柯南绝对比柯南本人在这里还要像，一般人肯定会认为自己前面的判断是错误的吧？不然在这个完全没有魔法的世界里，是怎么能出现一模一样的人呢？
即便因为有怪盗基德这样的存在，相信一真一假的可能性，也会认为是大人的工藤新一才是假扮的吧？有几个小孩子能完美扮演柯南呢？
但天然呆的属性就是有这么一个好处：她觉得工藤新一变小了那就绝对是变小了，她觉得江户川柯南才是假扮的那就绝对是假扮的，完全不考虑其中的合理性以及实现变身过程的复杂性，任你有再完美的演技再周全的准备也没有用！
于是莫延悲剧了，对自己的演技和能力都产生了严重的怀疑。下午他们要回毛利家的时候，干脆借口要到阿笠博士家去玩，直接回公寓来了。
“哦？工藤新一在大庭广众下露面了？这是怎么回事？”微生茉不知道剧情，只知道现在的工藤新一是不能被黑衣组织得知他还活着的消息的，于是问道。
莫延便跟她简略地讲了一遍：话剧正演到高潮部分——王子和公主马上就要接吻了，毛利小五郎简直为自己将失去初吻的女儿悲痛欲绝，观众席上响起一声尖叫：一个戴眼镜的男人倒毙在地，旁边扔着一杯饮料。
案件并不复杂：犯人只是将□□封入冰块中，所以在饮料中检查不出毒素。但破案的过程可谓是精彩万分。
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